威瑞森发售490亿美元公司债券 打破苹果公司记录

　　上周，美国行动通讯营运商威瑞森通信(Verizon)发售了490亿美元公司债券，打破了苹果4月底发行170亿美元公司债的纪录。

　　威瑞森决定以颇为优惠的价格发售债券，以确保这次490亿美元多币别债券发行能够筹得资金，以支应收购沃达丰在美国无线业务的1300亿美元大部分资金需求。沃达丰原持有美国威瑞森无线45%股权。

　　威瑞森通信这次发行的30年期公司债收益率6.559%，比同期国债高265个基点；10年期收益率5.192%，比同期国债高225基点。同时也发行3年、5年、7年和20年到期的债券。部分3年期和5年期债券采浮动利率。

　　最大交易部分是30年期债券，共计150亿美元。10年期部份有110亿美元。

　　一位投资经理表示，现在是个利率很敏感的时期，威瑞森提供的如此有吸引力的收益率谁都无法抗拒。

　　这笔交易也表明，部分大企业希望赶在本周的美联储会议前销售债券。有投资者预计，美联储可能会收紧货币刺激政策，甚至会上调利率。

　　据路透援引消息人士表示，威瑞森冀望毕其功于一役，好让市场不再有另一个大规模交易的悬念。

　　这家全球最大通信公司正式的参考价和起初的说法一致，让市场大感震撼，而起初提出的价格便颇低，让投资人难以抗拒。

　　这项交易庞大而复杂，承销商决定用两天时间而非惯常的一天来宣布交易和进行定价。承销商包括美银美林、巴克莱、摩根大通和摩根士丹利。

　　此次交易如果完成，威瑞森将成为史上最大的非金融债券发行公司，总额达到1000亿美元，超越其竞争对手AT&T的760亿美元的规模