□记者 冯娜娜
截至8月末，25家上市银行半年业绩悉数披露。
2017 年上半年，在金融去杠杆背景下，同业业务、理财业务规模增速放缓。通过对银行业绩的观察，银行盈利表现稳定，部分银行资产质量趋于好转的趋势较为明显。
盈利水平稳定增长
截至2017年上半年末，五大行中，工行、建行、中行、农行分别实现净利润为1536.87亿元、1390.09亿元、1105.49亿元、1086.70亿元；分别同比增2%、3.81%、3.02%、3.4%。交通银行报告期内实现归属于母公司净利润389.75亿元，同比增幅3.49%。
股份行中，招商银行实现归属于该行股东净利润392.59亿元，同比增长11.43%；浦发银行税后归属于母公司股东的净利润281.65亿元，同比增加13.95亿元，增长 5.21%；民生银行实现归属于母公司股东的净利润280.88亿元，同比增长8.65亿元，增幅3.18%；兴业银行实现归属于母公司股东的净利润316.01亿元，同比增长7.34%；光大银行实现净利润 169.72亿元，同比增加5.04亿元，增长3.06%；平安银行实现净利润 125.54亿元，同比增长2.13%；中信银行实现归属于股东净利润240.11亿元，同比增长1.74%。
城商行中，北京银行公司实现净利润111.55亿元，同比增长 4.51%；南京银行实现归属于母公司股东的净利润51.05亿元，同比增加7.43亿元，增幅17.03%；宁波银行实现归属于母公司股东的净利润47.65亿元，同比增长15.14%。
银行在上半年收获了稳定的盈利，上述业绩的取得，在工行行长谷澍看来，盈利增长的稳定性增强，主要来自于净利息收益率的进一步企稳、相关条线和板块盈利贡献持续提升、加强成本管理三方面因素。
建行方面分析称，盈利水平实现平稳增长，主要影响因素在于，央行连续降息影响基本释放完毕，生息资产规模增长带动利息净收入恢复正增长，利息净收入较上年同期增加；手续费及佣金净收入较上年同期增加以及持续加强成本管理的因素。
部分银行资产质量趋于好转
作为观察银行经营的指标，银行资产质量方面的表现受到关注。
通过观察银行的上半年经营情况，银行继续通过清收、核销等处置方式，通过多种途径和措施处置不良资产，强化风险管控。
具体的指标上，部分上市银行不良贷款处于“上升”。截至上半年末，浦发银行不良贷款余额和不良贷款率有所上升；华夏银行、民生银行不良“双升”。江苏银行、宁波银行则呈现出不良贷款额增加，不良贷款率与年初持平的情况。
值得注意的是，多家上市银行的资产质量在进一步好转。农行、招商银行、常熟银行不良贷款呈现“双降”；工行、建行、中行、交行不良贷款呈现总额增加、不良贷款率下降的情况。工行董事长易会满称，资产质量呈现向好曙光，不良率、逾期率、剪刀差等关键指标全面下降，其中，不良率较年初下降0.05个百分点至1.57%，是自2013年不良贷款“双升”以来首次实现“单降”。于6月末，建设银行不良贷款余额 1887.52亿元，较上年末增加100.62亿元；不良贷款率1.51%，较上年末下降0.01个百分点。中行不良贷款总额1470.25亿元，比上年末增加10.22亿元，不良贷款率1.38%，比上年末下降0.08个百分点。交行、兴业银行、光大银行、南京银行、上海银行呈现出不良贷款余额增加、不良贷款比率下降的状态。
记者观察到，从银行的业绩报告显示，银行面临着区域经济形势分化，不良暴露区域有所转移的情况。
行业方面，近几年，银行不良贷款行业集中在制造业、批发和零售业，这两个行业仍是不良贷款的“重灾区”，但从披露的信息中发现，采矿业的不良贷款率呈现出较高。建行方面，批发和零售业、制造业、采矿业不良率位于行业前三。招商银行在采矿业的不良贷款率为14.12%。南京银行披露，截至报告期末，该公司不良贷款按照贷款投放的行业分布情况显示，交通运输、仓储和邮政业的不良率为3.99%，建筑业的不良率为3.89%。兴业银行在科学研究和技术服务业的不良率为5.01%，其次为批发和零售业、住宿和餐饮业。
地区方面，截至2017年上半年末，农行不良贷款余额上升较多的地区为环渤海地区，较上年末增加 41.28 亿元；不良贷款余额下降较多的地区为珠江三角洲地区，较上年末下降 42.42亿元。南京银行不良贷款按照贷款投放的地区分布情况，不良率从高到低依次为浙江地区、北京地区、上海地区、江苏地区。招商银行不良贷款增量集中在环渤海地区、珠江三角洲及海西地区。
下半年挑战与机遇并存
面对现在的经营环境，银行在积极深化转型创新。
工行表示，下半年，银行面临的机遇主要表现在宏观经济稳中向好，供给侧结构性改革的深化以及经济转型升级的加快为银行业务创新和转型发展所提供的推动力，国家战略的实施为银行优化战略资源配置、挖掘增长潜力提供了新机遇等。
建行认为，展望下半年，银行业面临的外部经营环境依然复杂严峻，挑战和机遇并存。一方面，信用风险、地方隐形债务等风险还在累积，防控风险的压力仍然较大；国内加强宏观审慎监管和金融乱象整治，国际监管措施频出，反洗钱合规要求不断加码，对银行合規经营提出更高要求；互联网金融跨界竞争加剧，对银行发展构成挑战。另一方面，一系列国家重大发展战略实 施落地和重大工程项目加快实施带来了巨大业务空间，新经济、新业态、新产品不断涌现 提供了广泛机遇，消费领域升级换代为发展支付结算、私人银行和消费金融创造了良好环境。
建行将围绕服务国家战略、有效对接供给侧结构性改革、支持经济转型升级、加大防控和化解风险工作力度等方面将工作进行重点推进。加大先进制造业、绿色信贷等贷款投放力度；拓展文化娱乐、医疗教育、休闲旅游等新业态；推动零售业务深化发展。
在招商银行看来，2017年下半年对银行而言，“紧平衡”的货币环境、金融“去杠杆”、优质资产的组织难题及日益趋严的监管压力等，都可能加大商业银行盈利增速持续下行压力。但也有一系列积极因素，成为化解经营压力的重要机遇：一是随着外部需求走强及企业盈利改善，制造业投资持续回升，信贷等融资需求将会回升；二是新型城镇建设持续推进，特别是旅游、文化、健康、养老等消费政策落地，居民消费转型升级步伐加快；三是流动性边际改善利好债券市场，特别是“债券通”开通，有利于进一步增强投资者信心、扩宽投资渠道和资金来源；四是国企改革将不断深化，电力、煤炭、钢铁、重型装备等行业的央企并购重组加速的态势十分明显，地方国企也积极开展并购重组，为商业银行围绕资本市场开展并购重组等投行业务创造了众多机遇。